Cómo atender leads desde administración: estados, ficha, WhatsApp y salas de chat
Gestiona el ciclo completo del lead desde el listado hasta la conversación, el cambio de estado y la coordinación interna.
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Paso 1
Revisar el listado y los indicadores
Abre Leads, utiliza los filtros de estado, logística, producto, operador y fechas, y revisa los indicadores antes de abrir un registro.
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Paso 2
Comprender estados y motivos
Consulta Statuses y Status Reasons. Aplica el estado que representa la situación real y registra un motivo específico cuando corresponda.
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Paso 3
Abrir y revisar la ficha del lead
Entra en la vista individual y comprueba Main data, Extra data, Timeline y Calls antes de modificar el registro.
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Paso 4
Atender desde la pestaña WhatsApp
Abre la pestaña WhatsApp de la ficha para consultar la conversación asociada y responder desde el contexto correcto del lead.
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Paso 5
Coordinar el trabajo en salas de chat
Utiliza Chat Rooms para separar la coordinación por equipo, campaña o incidencia sin copiar datos sensibles innecesarios.
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Paso 6
Crear y mantener una sala
Crea la sala con un nombre claro, selecciona participantes autorizados y revisa periódicamente que el acceso siga siendo necesario.
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Paso 7
Eventos de la sala
Elije qué eventos del CRM se publican en esta sala. Cuando ocurra uno, el mensaje llegará al chat de la sala y a la campana de notificaciones de todos sus miembros. Marcá los eventos que te interesan (ej. pausa, almuerzo, venta cerrada). Guardá la sala. Las suscripciones quedan activas hasta que las cambies. Cuando el evento ocurra (un operador pasa a pausa, se cierra una venta, etc.), se publica automáticamente un mensaje en esta sala y una campana a sus miembros.
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Paso 8
Eventos de la sala
Cómo funciona: • Marcá los eventos que te interesan (ej. pausa, almuerzo, venta cerrada). • Guardá la sala. Las suscripciones quedan activas hasta que las cambies. • Cuando el evento ocurra (un operador pasa a pausa, se cierra una venta, etc.), se publica automáticamente un mensaje en esta sala y una campana a sus miembros
Utiliza datos de prueba para formación. No compartas teléfonos, direcciones, conversaciones ni información médica o comercial del cliente.