Cómo localizar y atender un lead desde su ficha
Aprende a buscar un lead, revisar sus datos, consultar el historial y trabajar con llamadas y WhatsApp desde una sola vista.
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Paso 1
Busca el lead asignado
Utiliza la búsqueda global por ID, nombre o teléfono. Verifica la fila resultante y abre la ficha con el botón de acciones.
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Paso 2
Revisa y actualiza los datos principales
Comprueba nombre, teléfono, estado, motivo, devolución de llamada, operador, productos y total estimado. Completa también pago, mensajería y dirección cuando corresponda.
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Paso 3
Consulta los datos adicionales
Extra data resume el origen, relaciones, actividad, ventas, logística, confirmación e información técnica del lead. Úsalo para entender el contexto antes de contactar.
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Paso 4
Lee el historial de cambios
Timeline muestra aperturas, reasignaciones, sesiones y cambios realizados. Revisa la fecha y el usuario para reconstruir el trabajo previo sobre el lead.
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Paso 5
Comprueba las llamadas
La pestaña Calls reúne las llamadas asociadas al lead. Cuando todavía no existen registros, el panel lo indica claramente.
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Paso 6
Gestiona WhatsApp desde la ficha
WhatsApp permite leer la conversación, buscar mensajes, responder, adjuntar archivos, usar audio y marcar la conversación como resuelta sin abandonar el lead.
Guarda los cambios después de cada gestión y utiliza únicamente el campo de comentarios de dirección para instrucciones de entrega.