Administración · Ajustes generales

Cómo realizar la configuración inicial del panel de administración

Personaliza la identidad del CRM, la moneda, el formato de fecha y la apariencia básica antes de incorporar usuarios y comenzar la operación.

8 min

1. Paso 1

   Abrir los ajustes generales

   En el menú lateral, abre «System Settings» y selecciona «General Settings». Esta sección reúne la personalización básica de la instancia.

   
2. Paso 2

   Definir la identidad del CRM

   Escribe el nombre que debe mostrarse como título del sitio. Carga el logotipo de la empresa y revisa el campo «Developed by». Utiliza una imagen clara, preferiblemente en formato PNG y con fondo transparente.

   
3. Paso 3

   Configurar la moneda

   Indica el código de la moneda utilizada por la operación, por ejemplo EUR o USD. En «Position currency», decide si el símbolo o código aparecerá antes del importe como prefijo o después como sufijo.

   
4. Paso 4

   Seleccionar el formato de fecha y el tema

   Define el formato de fecha que utilizará el equipo. Para España puede emplearse «d/m/Y». Mantén el tema configurado por la empresa salvo que exista una hoja de estilos validada para sustituirlo.

   
5. Paso 5

   Guardar y comprobar la configuración

   Revisa todos los valores y pulsa «Save». Comprueba que el nombre, la moneda y las fechas aparecen correctamente en el panel antes de configurar equipos, productos y usuarios.