Leads · Estados y motivos
Cómo configurar estados y motivos de los leads
Define un flujo comercial claro, controla qué roles pueden utilizar cada estado y registra motivos coherentes.
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Paso 1
Crear y proteger los estados
Crea cada estado con un nombre inequívoco, un orden lógico y los roles autorizados para utilizarlo.
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Paso 2
Relacionar motivos con estados
Crea motivos específicos para cada estado y evita opciones genéricas que dificulten el análisis.
Diseña el flujo antes de crear estados. Evita duplicados y no bloquees un estado hasta comprobar su finalidad.